属人化した営業情報を整理！ノーコードツール「Bubble」で顧客管理システムを提案

【背景】
・営業マン一人ひとりが顧客情報を紙やExcelで管理しており、属人化している

【提案内容】
・顧客管理、取引の進捗管理、社内ユーザー管理など顧客管理システムに必要な機能をノーコードツールのBubbleで実現

【ねらい】
・最初から高コストでスタートするのではなく、小さく始める

今回は、ノーコードツール「Bubble」を活用した顧客管理システムの提案事例をご紹介します。

提案の背景

金属加工業の経営管理を手掛けている企業より以下の相談がありました。

（悩みごと）
・各営業担当ごとに顧客情報管理しているが、Excelや紙など管理方法が統一されていない

（要望）
・MAツールやCRMなどの導入も検討しているが、現時点でどのような機能が必要か不明のため、まずは顧客情報の管理方法を社内で統一させていきたい

今回は、ドラッグ&ドロップでWebサービスを構築できるノーコードツール「Bubble」を活用した顧客管理システムの提案を行いました。

【導入の流れ】
(1)営業及び顧客情報のデータ管理（名前、住所、電話番号など項目を洗い出し）
(2)企業IDを発行し、そのIDにその他の情報を紐づけていく
(3)データをアップロードする際に必要であればデータを加工・変更する

・オンラインでの管理するため複数人が同時に運用することが可能に
・運用する人数が増えても料金が変わらないため低コストで継続できる

今回は、低コストでスタートしたいという要望にお答えし、ノーコードツール「Bubble」を活用した顧客管理システムを提案しました。

Hi-STORYでは、「日本をITを前進させる」というビジョンのもと「受託開発」や「外注開発支援」そして「開発内製化支援」などを行っています。

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